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　　SFA/CRM/MAの自動化例　　iPaaS「BizteX Connect」とは？　　導入実績

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リード獲得から商談化までの「タイムラグ」をゼロに。
SFA/MA連携を自動化するノーコードiPaaS

リードを獲得しても、CRMへの手入力や担当者への共有が遅れ、営業の初動が遅れていませんか？
BizteX Connectは、SalesforceやHubSpot、各種チャットツールなどをノーコードで繋ぎ、顧客データの「転記・同期」を自動化します。
API連携によるリアルタイムな情報共有で機会損失を防ぎ、商談化率・受注率アップに直結する業務プロセスを実現します。

営業企画・マーケティング・インサイドセールスで
こんなお悩みありませんか？

増え続ける顧客接点、手作業による“データ連携・リスト作成”の限界

【マーケティング】
「Webフォームや広告で獲得したリード情報を、毎日手作業でCSVダウンロードし、MAツールやSFAにインポートしている」

【インサイドセールス】
「リードが登録されてから担当者にチャット通知されるまでにタイムラグがあり、一番熱量の高いタイミングでアプローチできていない」

【営業・営業企画】
「Salesforce、HubSpot、kintone間で顧客データが分断しており、最新のステータスや過去の対応履歴がすぐに把握できない」

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なぜ、手作業が残り続けるのか？【原因の構造】

原因①：顧客接点（チャネル）ごとにツールが独立している
Webフォーム、チャットボット、ウェビナーツール、CTI（電話）など、最適なツールを導入した結果、データがサイロ化（孤立）し、情報をまとめるための「人の手によるつなぎ作業」が発生しています。

原因②：「質の高い個別対応」は、人の手でしかできないと思われている
商談化率を上げるには、顧客一人ひとりに合わせたパーソナライズされたアプローチが必要です。これまでのツールでは画一的な一斉送信しかできず、「刺さるメール＝人が時間をかけて調べ、手作業で書くもの」という前提から抜け出せないため、手作業が残り続けています。

「iPaaS」と「RPA」どっちを選ぶべき？1分でわかる判定表

自動化ツールには得意・不得意があります。自社の課題に合わせて最適なツールを選ぶことが、売上拡大・業務改善の第一歩です。

チェックポイント（貴社の課題）    おすすめの解決策 理由・適性
SFAやMAツール（Salesforce等）間の顧客データを
リアルタイムに同期したい		 iPaaS
(BizteX Connect)		 APIを用いて裏側で瞬時にデータを連携するため、
タイムラグによるアプローチ遅れが発生しません。
リード獲得など、「何かが起きたら」
すぐに通知・次のアクションを起こしたい		 iPaaS
(BizteX Connect)		 Webhook（イベント検知機能）により、
「フォーム登録されたら」を
トリガーに即座にフローを動かせます。
大量の顧客データや複数SaaS間の連携を、
エラーなく安定して自動化したい		 iPaaS
(BizteX Connect)		 画面操作ではなくAPIで直接通信するため、
ツールの仕様変更に強く、安定して稼働します。
APIが公開されていない古い自社システムや、
Webサイトからリスト情報を収集したい		 RPA
(BizteX robop)		 APIがないシステムやWebサイトでも、
人の画面操作をそのまま記憶・再現できます。
手元のExcelリストにある最新の顧客データを、
定期的にSFAへ自動登録・更新したい		 iPaaS × RPA
ハイブリッド		 RPAでローカルのExcelからデータを取得し、
iPaaSでクラウドSFAへ連携する「いいとこ取り」が最適です。

 

自社の業務がどちらに当てはまるか迷ったら？

iPaaS「BizteX Connect」で自動化できる営業・マーケティング業務

BizteX Connectは、データの転記や事前準備を自動化し、人が「顧客への提案・クロージング」というコア業務に集中できる環境を作ります。

iPaaS（BizteX Connect）に任せるべき業務

異なるSaaS間の顧客データ同期
（例：HubSpotで獲得したリードをSalesforceへ自動登録）

イベントを起点とした自動通知とアクション
（例：ChatPlusでの問い合わせ → Slack通知 ＆ Kintoneへ自動起票）

生成AIを用いたテキスト作成・要約
（例：ChatGPT連携による、個別アプローチメールの自動作成や通話ログの要約）

人が担うべき業務（自動化しない方がいい業務）

顧客の課題に深く寄り添ったヒアリングや、最終的なクロージング（商談）

ターゲット層に向けたマーケティング施策の企画立案や、イレギュラーな顧客対応

自動化の前提条件

連携したいシステムが「API」を公開していることが前提となります。

APIがないシステムからのリード情報取得などは、当社のRPA「BizteX robop」を併用することで解決可能です。

 

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【業務別】SFA/CRM・マーケティングのシステム連携フロー例

BizteX Connectなら、以下のような「売上に直結するプロセス」をプログラミングなしで簡単に構築できます。

① リード獲得からSFA登録・通知の即時自動化

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フロー： HubSpot / ChatPlus等のフォームからリード獲得 ＞ Salesforce / Mazricaへ顧客情報として自動登録 ＞ Slack / Teamsに即時通知

効果： 手動でのCSVインポートをなくし、リード獲得からインサイドセールスがアプローチするまでのタイムラグをゼロにします。

② 生成AI（ChatGPT/Gemini）連携によるアプローチ文の自動作成

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フロー： HubSpotで新規リードが登録される ＞ ChatGPT / Geminiが企業情報や過去のやり取りを分析し、個別メール文面を自動作成 ＞ HubSpotの下書きに保存

効果： 担当者のメール作成時間を大幅に削減しつつ、顧客ごとにパーソナライズされた質の高いアプローチが可能になります。

③ 商談設定とカレンダー・Web会議ツールの自動連携

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フロー： kintone / SFAで商談フェーズが変更される ＞ ZoomのミーティングURLを自動発行 ＞ Googleカレンダー / Outlookに予定を自動登録 ＞ Slack / Teamsに即時通知

効果： 商談前後のスケジュール調整やURL発行の手間をなくし、営業担当者が提案準備や顧客との対話に集中できるようになります。

営業・マーケティング部門にBizteX Connectが選ばれる理由

① プログラミング不要（ノーコード）で現場が運用可能

APIの複雑な仕様を理解する必要はありません。
画面の案内に沿って連携したいアプリを選び、手順通りに設定していくだけの直感的な操作で完結します。

情シス部門の負担を減らし、マーケターや営業企画の担当者主導でスピーディにPDCAを回せます。

 

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② 最新の生成AI（ChatGPT / Gemini）とのシームレスな標準連携

話題のAIツールとも標準コネクタで連携可能。

チャットのやり取りの自動要約や、リードに合わせたパーソナライズメールの作成など、AIを組み込んだ先進的な業務プロセスをすぐに構築できます。

③ RPA（BizteX robop）との連携で、Web上の情報収集も自動化

APIを持たない競合サイトの監視や、ポータルサイトからのリード情報収集などはRPAに任せ、その後のCRMへの登録をiPaaSで行う「ハイブリッドな自動化」が、BizteXのツール群だけで完結します。

 

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④ 専任担当による「伴走サポート」と高い継続率（97%以上）

導入時のシナリオ設計から、運用後の改善まで、専任のカスタマーサクセスが手厚くサポート。

日本のビジネス文化に寄り添った対応が評価されています。

実際の操作画面を見てみませんか？

導入事例・お客様の声

株式会社ナハト 様：
広告運用データの分析精度向上と時間的コストの削減

Facebook広告など、広告運用に必要なデータを取得する際、
各管理画面から手作業で収集していたため大きな工数がかかっていました。
BizteX Connectでこの取得・連携作業を自動化したことで、出稿金額に対する成果をタイムリーに把握可能に。分析のスピードと精度が高まり、
広告運用の改善サイクルが劇的に早まりました。

株式会社カクイチ 様：
ChatGPTを活用し、ブログ記事の自動生成フローを構築

社内のDXを推進するタスクチームにて、
IT未経験の担当者がBizteX Connectを活用。
ChatGPTと連携し、自社メディアのブログ作成業務の自動化に成功しました。
直感的なUIのおかげで、「これを楽にしたい」と
思い立ったらすぐに自動化フローを作れる環境が整っています。

連携可能なSaaS・アプリ例

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業務改善をさらに広げる BizteXの関連サービス

RPAだけでは最適化しきれない領域まで改善を広げたい方へ。
BizteXでは、iPaaS・AI業務分析・業務運用代行を組み合わせることで、“再現性のある業務改善”を実現できます。

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画面操作やローカル業務も自動化したい方へ

API連携だけでなく、デスクトップ上のExcel操作やレガシーシステムの画面操作も自動化したい場合は、
当社のRPA「BizteX robop」をご活用ください。

BizteX Connectと連携することでローカル環境も横断した一気通貫の業務自動化が可能です。

＞＞ BizteX robopのサービスページ

インテリジェント マイニングで業務のムダ・改善点を可視化

BizteX独自のAI業務分析が、
自動化すべき業務・ムダ・費用対効果・Before/Afterフロー を短時間で可視化します。

「どこから着手すべきか分からない」を解消し、
レポートとして社内共有にもそのまま活用できます。

＞＞ 無料でAI業務分析をしてみる

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自社運用だけでなく“丸ごと代行”も可能（インテリジェント フロー）

BizteXの専任チームがロボットの設計・構築・改善・保守まで、社内だけでは自動化が難しい業務をまとめて運用代行します。

「自動化後の運用負荷を最小化したい」
「状況に合わせて継続的に改善したい」企業に向いています。

＞＞ インテリジェント フローのサービスページ

よくあるご質問

Q1. MAツールやSFAに日々蓄積される大量のデータ同期にも耐えられますか？
A. はい、問題ありません。BizteX Connectは堅牢なクラウド基盤（AWS）上に構築されており、
大量のデータ通信や高頻度のAPIリクエストにも安定して稼働するよう設計されています。

Q2. AI（ChatGPT等）連携には、別途AIツール側の契約が必要ですか？
A. はい、連携するためには、お客様ご自身でOpenAI（ChatGPT）やGoogle（Gemini）のAPI利用契約・アカウント取得を行っていただく必要がございます。
APIキーを取得後、BizteX Connect側で簡単な設定を行うだけで連携が開始できます。

Q3. 自社で使っているMAツールが連携アプリ一覧にないのですが？
A. 汎用的な「HTTPリクエスト機能」をご用意しておりますので、
ご利用のツールがAPIを公開していれば、一覧にないツールであっても連携が可能です。
設定方法についてもカスタマーサクセスがサポートいたします。

まずは資料ダウンロード、または無料トライアルから

自社の営業・マーケティング活動のスピードがどれくらい上がるか、ぜひご体感ください。

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