--- title: 金融業界×RPAで、照合・入力・証跡作成を自動化し、正確性とスピードを両立 description: 金融業界の照合・転記・証跡（ログ／出力）の定型業務をRPAで自動化。VDI環境も見据えて、監査対応と効率化を両立するBizteX robopを紹介。 image: https://info.biztex.co.jp/hubfs/financeLP-eyecatch.png --- [![biztex-logo-180](https://info.biztex.co.jp/hubfs/biztex-logo-180.png "biztex-logo-180")](https://www.biztex.co.jp/) 　　[金融業界の課題](https://info.biztex.co.jp/robop-usecase/industry/finance#kadai)　　[RPA「BizteX robop」とは？](https://info.biztex.co.jp/robop-usecase/industry/finance#robop)　　[導入実績](https://info.biztex.co.jp/robop-usecase/industry/finance#dounyuu) [資料請求](https://info.biztex.co.jp/robop-finance?hsLang=ja-jp) [無料トライアル](https://info.biztex.co.jp/trial/robop?hsLang=ja-jp) [![financeLP-eyecatch](https://info.biztex.co.jp/hubfs/financeLP-eyecatch.png "financeLP-eyecatch")](https://info.biztex.co.jp/robop-finance?hsLang=ja-jp) # 金融業界×RPAで照合・入力・証跡作成を 自動化し、正確性とスピードを両立 - **日次・月次で発生する照合／転記／登録を自動実行し、事務負担を圧縮** - **証跡取得・リネーム・格納まで標準化し、監査対応の抜け漏れを抑制** - **VDI／リモート環境やレガシー画面を前提に、現場で回る形で始められる** ## 金融業界では、定型事務が“積み上がりやすく” コア業務の時間を圧迫しやすい 金融業界の現場では、取引量の変動や制度改定、商品・チャネルの多様化に伴い、確認項目や記録ルールが追加される局面が少なくありません。 その結果、照合・転記・証跡（ログ／出力ファイル等）の作成といった定型事務が積み上がり、判断・顧客対応・改善に充てる時間が圧迫されがちです。 - **取引データの定期チェック（収集→照合→記録→共有）** - **外部データの収集（例：金利・為替・指数などの取得→加工→反映）** - **預かり資産情報の更新（更新対象の抽出→台帳更新→システム反映）** - **経理・財務の突合／消込／レポート作成（複数システム横断の実績収集→反映）** - **申請・稟議の添付準備（フォーマット整形、証跡作成、格納）** 人を増やしにくい状況では、二重チェックや差分確認も発生しやすく、繁忙期ほど残業や属人化につながりやすくなります。 ![assignment-financeLP](https://info.biztex.co.jp/hubfs/assignment-financeLP.jpg "assignment-financeLP") ## なぜ、これほど負担が大きくなるのか？【原因の構造】 ### 原因①｜システムとデータが分散し、「同じ情報を何度も扱う」状態になりやすい 基幹・周辺システム、社内DB、Excel／スプレッドシート、共有ストレージなど、参照・入力・保管の対象が複数に分散しがちです。 そのため、取得→整形→転記→登録→共有をツール間で繰り返す構造になり、入力や突合が積み上がりやすくなります。 ![cause1-financeLP](https://info.biztex.co.jp/hubfs/cause1-financeLP.jpg "cause1-financeLP") ![cause2-financeLP](https://info.biztex.co.jp/hubfs/cause2-financeLP.jpg "cause2-financeLP") ### 原因②｜監査・統制の観点で「証跡・記録・確認」がワンセットになりやすい 金融業務では、処理の正確性だけでなく、いつ・誰が・何を根拠に対応したかの記録が重要です。 証跡（実行ログ・出力ファイル・必要に応じてキャプチャ）、命名規則、保管先、承認経路、ログの保管・確認などが業務に組み込まれやすく、結果として「処理＋証跡」の二重作業になりやすくなります。 ### 原因③｜業務環境や運用条件の制約で、手順が増えやすく標準化しづらい VDI／リモートデスクトップ、独自画面、複数のアクセス権限など、金融特有の業務環境では、操作手順や保存先、実行タイミングが業務ごとに異なりやすくなります。 その結果、同じ作業でも部門・担当ごとに手順が分岐し、例外対応や手戻りが増えて、標準化・引き継ぎが難しくなります。 だからこそ、日々の画面操作や転記・保存の手順を「決めた通りに」再現できる仕組みが求められます。 ![cause3-financeLP](https://info.biztex.co.jp/hubfs/cause3-financeLP.jpg "cause3-financeLP") ## 金融業界でRPA導入を進める際に、先に押さえておきたいポイント 金融業界では「便利そう」だけでは稟議が通りにくく、要件の確認が導入可否を左右します。 検討初期は、次の3点を押さえるとPoC止まりを防ぎやすくなります。 統制・監査：証跡（ログ／出力ファイル等）・保管先・命名・確認手順 セキュリティ：ログイン情報の保管方法、権限、運用ルール 現場運用：VDI等の環境条件、例外の切り分け、変更時の改修フロー ※導入前に、貴社の環境・対象業務に合わせてRPAベンダーへご相談ください。 ## BizteX robopなら、金融業界の定型業務を “現場主導で” 自動化 ![about-rpa-photo3](https://info.biztex.co.jp/hs-fs/hubfs/about-rpa-photo3.jpg?width=700&height=308&name=about-rpa-photo3.jpg "about-rpa-photo3") BizteX robopは、PC上の操作をそのまま記録・再生できるデスクトップ型RPAです。 ブラウザ、Excel／スプレッドシート、社内システム、共有ストレージなど、日々の画面操作をまとめて自動化できます。 API連携だけでは残りやすい管理画面の操作やレガシー環境にも対応し、 金融業務で多い「収集・整形・転記・証跡の格納」までを安定して繰り返せる運用を支えます。 また、例外は人が確認する前提で設計できるため、誤処理リスクを抑えながら業務改善を進めやすくなります。   ## BizteX robopなら、金融業界の定型業務を “現場主導で” 自動化 金融業界ではVDI環境が前提のケースも多いため、 「その環境で動くか」は重要な判断材料です。 BizteX robopは金融機関での導入実績もあり、 VDI環境での運用も視野に入れた検討が可能です。 マウス操作・キーボード入力など複数の入力方式に対応しているため、 リモートデスクトップ上でも運用しやすい構成を検討できます。 ![remote-robop-financeLP](https://info.biztex.co.jp/hubfs/remote-robop-financeLP.jpg "remote-robop-financeLP") [![\\BizteX robopのサービス資料（無料）\\](https://hubspot-no-cache-na2-prod.s3.amazonaws.com/cta/default/5794113/interactive-270269672146.png)](https://info.biztex.co.jp/hs/cta/wi/redirect?encryptedPayload=AVxigLJhutVusHS5nOdfFLqOntqDK%2Ba9OZbiUFcoOyzwGzIGOfJwC7CBe7PwZgKRTaHx%2FWmTKVmLey7ROnV6n7jtboNKpa5wJgBChM0icNNqobSJlCK5RUQuFBZuMqOr%2FLnOuPJEJeZnFrjh1%2F9eNc%2FGrA0LusFqrQLZptHkeLJ8ufd00a9Mc7NgJHWvlb5SMT7%2FJDeVY43lNrR3Yc%2F1CJC0&webInteractiveContentId=270269672146&portalId=5794113&hsLang=ja-jp) ## 活用例紹介：金融業務の一例として、 反社・与信チェックの一次オペレーションをRPA化 ![hansha-yoshin-robop-jirei](https://info.biztex.co.jp/hubfs/hansha-yoshin-robop-jirei.jpg "hansha-yoshin-robop-jirei") 従来：チェック〜記録〜証跡保存を担当者の手作業で実施 申請の受付後、管理台帳の更新、参照先の検索、結果の転記、証跡の保存までを複数ツールを行き来しながら実施。 件数が増えるほど、転記ミス・保存先間違い・記録漏れが起きやすくなります。 BizteX robop導入後：一次オペレーションを自動化し、確認・判断に集中 ▼ BizteX robopによる自動化フロー ① 管理台帳（スプレッドシート）へ対象データを整形・追記 ② 参照先を開き、必要項目を取得・照合して結果を記録 ③ 結果を台帳へ反映し、証跡（スクショ／出力）を取得 ④ 命名規則に沿ってリネームし、所定フォルダへ格納 チェックのための画面操作・転記・保存をBizteX robopに任せることで、担当者は例外対応や最終確認など、人が担う工程に集中できます。 ### 金融業界で自動化できる具体例 RPAの価値が出やすいのは「手順が決まっている反復作業」です。金融業界では次の領域が候補になりやすくなります。 取引データチェック：所定の画面からデータ取得→条件抽出→一覧化→担当へ共有 市場データ収集：定刻で収集→加工→所定フォーマットへ反映→関係者へ通知 預かり資産情報の更新：更新対象の抽出→台帳更新→システム反映→証跡保存 経理・財務の突合／消込：複数システムから実績収集→照合→差分抽出→報告 申請・稟議の添付準備：資料生成→命名・格納→提出前チェック→提出連絡 定期レポート作成：集計→整形→貼り付け→配布までの一連を自動化 ＼３分でわかる！金融業界 RPA活用事例集／ [![\\資料請求はこちら（無料）\\](https://hubspot-no-cache-na2-prod.s3.amazonaws.com/cta/default/5794113/interactive-296181345989.png)](https://info.biztex.co.jp/hs/cta/wi/redirect?encryptedPayload=AVxigLLCaX1aDUOmN5vN%2FcAouNwBCotmWXn3iSDVwLleBTIHzi%2B691ddvt%2FMhQ5%2FTOOUXwUrMNhYDqlhujD8UCdCsz7ffNalhrdsobCnwviVJirmD684yzgCq1yuFM%2BEbW5eRuX%2BEqrFmWh1%2F9uH6R7BLY6NC%2BRUJaVKkcGOeodvJ2zanfvt0lXKjG3LyGvpSbUq3aQ04N62o7N2prAwiwI%3D&webInteractiveContentId=296181345989&portalId=5794113&hsLang=ja-jp) ## 現場でも“2時間で習得”し内製できる RPA「BizteX robop」   ![robop-shoukai](https://info.biztex.co.jp/hubfs/robop-shoukai.jpg "robop-shoukai") BizteX robopは、専門知識がなくても扱いやすい設計のため、忙しい現場でも自動化に着手しやすいRPAです。 小さく始めて“型”を作り、日次・月次の定型業務から横展開しやすくなります。 - **ノーコードで作成可能** - **ブラウザ上の画面操作をそのまま記録・再生** - **一覧表や管理画面にも対応できる画像認識** - **シンプルで直感的なUI** - **トレーニング動画・オンラインサポート・勉強会などサポートも充実** 「改善したい業務を一番知っている現場」が小さく始め、育てながら自動化を広げられるため、運用体制に合わせた業務改善を進めやすくなります。 ## BizteX robop導入企業の成果（一部） [![ヨシダ\_YOSHIDA\_Aロゴ](https://info.biztex.co.jp/hubfs/%E3%83%A8%E3%82%B7%E3%83%80_YOSHIDA_A%E3%83%AD%E3%82%B4.jpg "ヨシダ_YOSHIDA_Aロゴ")](https://service.biztex.co.jp/robop/case/yoshida/) 株式会社ヨシダ様 年間1,600時間の業務削減を実現 IT資産管理や日次データ整理をRPA化し、 60分の作業が 8分に短縮。転記ミスもゼロに。 [![tfk\_grouplogo\_rgb\_tate](https://info.biztex.co.jp/hubfs/tfk_grouplogo_rgb_tate.jpg "tfk_grouplogo_rgb_tate")](https://service.biztex.co.jp/robop/case/tfk/) 東京不動産管理株式会社様 既存RPAからのリプレイスにより、 原因不明のエラーが激減し安定稼働を実現。 年間4,000件規模の請負工事に伴う事務処理をRPAで自動化。 [![kakuichi-logo](https://info.biztex.co.jp/hubfs/kakuichi-logo.png "kakuichi-logo")](https://service.biztex.co.jp/robop/case/kakuichi/) 株式会社カクイチ様 請求・集計などバックオフィス業務を自動化 月50時間分の工数削減に成功し、 少人数でも安定した事務運営を実現。 [＞＞ BizteX robop導入企業様のリアルな声資料を無料DLする](https://info.biztex.co.jp/robop-realvoice?hsLang=ja-jp) ## BizteX robopを導入するまでの流れ STEP1｜オンライン相談（30分） 業務をヒアリングし、自動化ポイントを明確化。 STEP2｜無料トライアル（2週間） 実際にロボットを作成し、操作性と効果を体験。 STEP3｜ご契約 → 導入開始 トライアルで作成したロボットはそのまま利用可能。 STEP4｜導入後サポート（任意で運用代行も可能） ### IT導入補助金の活用で、コストを抑えて導入できる ![IT補助金でBizteX robopが50%OFF](https://info.biztex.co.jp/hs-fs/hubfs/IT%E8%A3%9C%E5%8A%A9%E9%87%91%E3%83%90%E3%83%8A%E3%83%BC%20(1).png?width=2000&height=1125&name=IT%E8%A3%9C%E5%8A%A9%E9%87%91%E3%83%90%E3%83%8A%E3%83%BC%20(1).png "IT補助金でBizteX robopが50%OFF") IT導入補助金を活用すれば、BizteX robopが最大50%OFFで導入可能です。 プログラミング不要で最短2時間で習得可能なRPA「BizteX robop」で金融業務を効率化しましょう。 [IT導入補助金についてもっと詳しく](https://jsaas.jp/store/lp/1894) ## 業務改善をさらに広げる BizteXの関連サービス RPAだけでは最適化しきれない領域まで改善を広げたい方へ。 BizteXでは、iPaaS・AI業務分析・業務運用代行を組み合わせることで、“再現性のある業務改善”を実現できます。 ![connect-shoukai](https://info.biztex.co.jp/hubfs/connect-shoukai.jpg "connect-shoukai") ### iPaaS連携で“即時性・安定性”をさらに強化 BizteX Connect は、Gmail・Slack・kintone など 主要SaaSとの連携やデータ処理をノーコードで自動化 できるiPaaSです。 BizteX robopだけでは完結しにくいリアルタイム連携や複数SaaSの横断連携を補完できるため、 金融業界で「申請・通知・台帳更新・関係部門への共有」などのデータ連携を安定運用したい場合に有効です。 [＞＞ BizteX Connectのサービスページ](https://service.biztex.co.jp/connect/) ### インテリジェント マイニングで業務のムダ・改善点を可視化 BizteX独自のAI業務分析が、 自動化すべき業務・ムダ・費用対効果・Before/Afterフロー を短時間で可視化します。 金融業界で起きがちな「どの業務から着手すべきか判断がつかない」 「稟議に必要な根拠（効果・範囲・運用像）を整理できない」を解消し、レポートとして社内共有にもそのまま活用できます。 [＞＞ 無料でAI業務分析をしてみる](https://info.biztex.co.jp/intelligent-flow/intelligent-minig?hsLang=ja-jp) ![intelligent-flow-shoukai](https://info.biztex.co.jp/hubfs/intelligent-flow-shoukai.jpg "intelligent-flow-shoukai") ### 自社運用だけでなく“丸ごと代行”も可能（インテリジェント フロー） BizteXの専任チームがロボットの設計・構築・改善・保守まで、 社内だけでは自動化が難しい業務をまとめて運用代行します。 「運用ルール（権限・ログ確認・証跡）まで含めて安定稼働させたい」 「例外対応も織り込んで、現場負荷を増やさずに改善を進めたい」企業に向いています。 [＞＞ インテリジェント フローのサービスページ](https://service.biztex.co.jp/intelligent-flow/) ## よくあるご質問 Q1. RPAとは何ですか？金融業界での活用ポイントは？ A. RPAは、ルールに沿った処理を正確に繰り返す業務自動化の仕組みです。 金融では照合・データ入力・レポート作成など、手順が厳格で定型化しやすい業務で効果が出やすいです。 詳しくは「[RPAとは？](https://service.biztex.co.jp/dx-hacker/rpa/about-beginner/)」をご覧ください。 Q2. “完全自動化”ではなく、例外は人が判断する前提でも設計できますか？ A. 可能です。一次オペレーション（収集・整形・転記・保存）をRPAが担い、判定や例外対応は人が行う形で設計できます。 Q3. VDI／リモートデスクトップ環境でも使えますか？ A. ご利用環境を確認したうえでご案内します。対象業務と運用条件を整理したうえで、最適な構成をご提案します。 Q4. セキュリティや監査対応の観点で、どこを確認すべきですか？ A. 認証情報の取り扱い、権限設計、ログ確認、証跡の取得・保管ルールがポイントです。 要件に合わせて、RPA単体／他ツール併用などの構成を検討します。 Q5. PoCで止めずに、部門横断で展開するコツはありますか？ A. 対象業務の選定（頻度×件数×ルール明確）、例外の切り分け、運用ルール（更新・担当・ログ確認）を最初に設計することが重要です。 まずは“型”を作り、横展開しやすい状態にします。 ## ＝＝＝お問い合わせ＝＝＝ ＼３分でわかる！金融業界 RPA活用事例集／ [![\\資料請求はこちら（無料）\\](https://hubspot-no-cache-na2-prod.s3.amazonaws.com/cta/default/5794113/interactive-296181345989.png)](https://info.biztex.co.jp/hs/cta/wi/redirect?encryptedPayload=AVxigLLCaX1aDUOmN5vN%2FcAouNwBCotmWXn3iSDVwLleBTIHzi%2B691ddvt%2FMhQ5%2FTOOUXwUrMNhYDqlhujD8UCdCsz7ffNalhrdsobCnwviVJirmD684yzgCq1yuFM%2BEbW5eRuX%2BEqrFmWh1%2F9uH6R7BLY6NC%2BRUJaVKkcGOeodvJ2zanfvt0lXKjG3LyGvpSbUq3aQ04N62o7N2prAwiwI%3D&webInteractiveContentId=296181345989&portalId=5794113&hsLang=ja-jp) [![BizteXフッターロゴ](https://info.biztex.co.jp/hs-fs/hubfs/assessment/logo-w.png?width=168&height=60&name=logo-w.png "BizteXフッターロゴ")](https://www.biztex.co.jp/?utm_source=lp&utm_medium=fudosan&utm_campaign=logo) ## [金融業界の課題](https://info.biztex.co.jp/robop-usecase/industry/finance#kadai)　　[RPAによる効率化](https://info.biztex.co.jp/robop-usecase/industry/finance#rpa)　 [RPA「BizteX robop」とは？](https://info.biztex.co.jp/robop-usecase/industry/finance#robop)　　[導入実績](https://info.biztex.co.jp/robop-usecase/industry/finance#dounyuu)　　[プライバシーポリシー](https://www.biztex.co.jp/privacy/) ## © 2026 BizteX, Inc.