見積書作成をRPAで自動化し、
転記・作成・送付までの手作業を減らす

BizteX robopで自動化できる見積書作成業務

BizteX robopを活用することで、見積書作成の以下工程を自動化できます。

RPA「BizteX robop」なら、
見積書作成業務を“現場主導で”自動化できる

BizteX robopを導入するまでの流れ

STEP1｜オンライン相談（30分）
業務をヒアリングし、自動化ポイントを明確化。

STEP2｜無料トライアル（2週間）
実際にロボットを作成し、操作性と効果を体験。

STEP3｜ご契約 → 導入開始
トライアルで作成したロボットはそのまま利用可能。

STEP4｜導入後サポート（任意で運用代行も可能）

IT導入補助金の活用で、コストを抑えて導入できる

よくあるご質問

Q1. RPAとは何ですか？見積書作成の業務も自動化できますか？
A. RPAは、定型業務をロボットが代行する業務自動化の仕組みです。
見積書作成では、顧客情報の転記、単価表の参照、テンプレ入力、ファイル作成・格納、送付メールの準備など、手順が決まった工程で活用されます。詳しくは「RPAとは？」をご覧ください。

Q2. 見積項目が増減したり、テンプレが変わったりする場合はどうなりますか？
A. 変更頻度が高い場合は、まず「変わりにくい範囲」を切り出して自動化し、運用しながら対象範囲を広げる進め方が現実的です。

Q3. 見積管理システムや基幹（Webシステム）への登録も自動化できますか？
A. 可能です。ログイン、入力、登録、画面遷移など定型の画面操作は自動化対象になりやすいです。
例外・エラー時は通知や最終確認を組み合わせます。

Q4. 見積書送付完了の通知や、エラー時のアラートもできますか？
A. BizteX robopで完了・失敗通知の設計が可能です。
起動条件や通知の制御を強化したい場合は、BizteX Connectの併用も選択肢です。

Q5. 顧客情報を扱います。運用面で気をつける点はありますか？
A. 保存先やアクセス権限、処理ログ（証跡）の残し方を前提に設計します。
あわせて、エラーや例外が出た場合の確認手順（誰が・どこを見て・どう再実行するか）を決めておくと運用が安定します。